На фоне продолжающейся «чистки» банковского рынка усиливается концентрация активов в кредитных организациях с участием государства. При этом частным банкам все сложнее бороться за место на рынке, а доля банков с участием нерезидентов устойчиво и быстро сокращается. Главная причина - страх клиентов.

Слухи в пользу государства

Доля топ-15 банков с госучастием (по размеру активов на 1 июля 2017 года) в активах российской банковской системы составляла в 2008 году 51,2%, в 2012 году - 56,4%, в 2016-м - уже 61,4%. (В перечень крупнейших банков с госучастием включены: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, РСХБ, НКЦ, БМ-Банк, «Ак Барс», «Российский Капитал», ВБРР, «Зенит», Связь-Банк, Новикомбанк, «Глобэкс», Почта Банк.)

Постоянный отзыв лицензий и тревожный информационный фон, нервное состояние банковских клиентов - компаний и физлиц - все это определяет оттоки средств из частных банков в госбанки. Этот тренд вызван не какими-то особенно выгодными условиями, качеством сервиса или оригинальными предложениями у «госов», а субъективным ощущением комфорта клиентов.

Непредсказуемость, черные списки, слухи делают любой частный банк уязвимым к клиентской панике. Обещания регулятора проводить «зачистку» системы и дальше усиливают взаимное недоверие всех участников финансового рынка и их клиентов. И даже «позитивные» словесные интервенции прошлой недели - заявления первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина о том, что регулятор не имеет претензий к крупным банкам и не стоит ожидать лицензионных мер по отношению к ним, не особенно успокоили людей.

Непредсказуемость, черные списки, слухи делают любой частный банк уязвимым к клиентской панике. Обещания регулятора проводить «зачистку» системы и дальше усиливают взаимное недоверие всех участников финансового рынка и их клиентов

Среди финансистов и широких кругов населения ходят разные слухи относительно нескольких крупных частных банков, даже стала популярной аббревиатура БОМП, означающая первые буквы из названий (расшифровывать ее не будем, чтобы не способствовать и так уже явно кем-то подогреваемой панике).

Наступление госбанков нарастает

Однако то, что происходит сейчас, просто в резкой форме продолжает общий процесс уже многих лет. Госбанки перетягивают клиентов, не имея конкурентных преимуществ, кроме государственного имиджа и периодических приступов паники на рынке. Конечно, нельзя сказать, что все госбанки одинаково неэффективны и работают хуже частных, это тоже было бы слишком сильное утверждение. Но и огромный объем средств различных организаций и населения, который уже ушел из частного банкинга в государственные банки, перетек туда по причине банального страха.

В результате темпы роста активов госбанков сильно выше среднерыночных: активы топ-15 банков с госучастием выросли в 2012 году по отношению к 2008 году на 94,4% (83,4% без учета Сбербанка), а в 2016 году прирост по отношению к 2012 году составил 76,2% (91,9% без учета Сбербанка). Для сравнения: общие темпы прироста активов банковской системы в эти периоды составляли 76,7% и 61,7% соответственно.

Ключевую роль банки с госучастием демонстрируют в кредитовании, причем как розничном, так и корпоративном. Так, доля розничного кредитного портфеля госбанков увеличилась за период с 2008 по 2016 год в полтора раза и составила на начало 2017 года 65,7%. Доля корпоративного портфеля, приходящегося на госбанки, за восемь лет выросла на 17,4 п. п. до 71,7%.

Львиная доля всей прибыли банковского сектора также приходится на госбанки, прежде всего на Сбербанк. Общий размер прибыли банковской за январь - май 2017 года составил 653 млрд рублей против 235 млрд за аналогичный период 2016 года. При этом около трети банков на рынке демонстрируют убытки. Вклад в динамику прибыли внесли главным образом Сбербанк, ВТБ (ВТБ 24 и Банк Москвы), Газпромбанк. На тройку лидеров приходится порядка 50% всей прибыли на рынке. Более того, 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк.

Рост рыночной доли госбанков обусловлен не только «иммунитетом», полученным от регулятора, но и тем, что кредитные организации с госучастием в таких условиях могут быть более эффективными: они могут тратить меньше на привлечение клиентов, развитие продуктов, рекламу и маркетинг. По сути, им вообще можно не рекламировать свою надежность и услуги, такое общественное мнение уже сложилось. Хотя, конечно, конкурировать между собой им все же приходится.

Бенефициары зачистки

В результате госбанки стали бенефициарами зачистки банковского рынка, а частные банки ослабевают, в том числе крупнейшие представители сектора. Те же из частных игроков, кто продолжает показывать положительную динамику, тратят на достижение результата гораздо больше денег и усилий. Им пришлось дополнительно бороться за клиентов, в ряде случаев менее качественных - для удержания рыночной доли. «Ухудшающая селекция», то есть переход в частные банки все более дорогих пассивов и все менее качественных заемщиков, - это риск всего рынка. Госбанки же становятся заложниками своего положения: их маржа растет за счет внешних факторов, снижаются мотивы улучшать свою деятельность и сервис и оптимизировать расходы.

Остается надеяться, что монополизация, концентрация активов и огромная доля госбанков в кредитовании не целевой ориентир развития банковского сектора. Но эти процессы уже становятся малоуправляемыми. И если так будет продолжаться, придется специальными мерами сдерживать рост доли «госов».

Константин ВОРОБЬЕВ, старший вице-президент ICDI Pacific Сo. Ltd.

Выбирая банк для вклада или кредита, клиенты смотрят не только на процентные ставки: важнейшим показателем в настоящее время считается надежность банка. Никто не хочет лишиться средств в рамках зачистки банковского сектора или испортить кредитную историю при ликвидации ненадежного кредитора.

Считается, что самые надежные – это гос. банки России. И львиная доля правды в этом утверждении есть: государство не станет вкладываться в активы и хранить капиталы своих палат и фондов в некачественных организациях. На практике, некоммерческие банки, в которых присутствует доля государства, крайне редко лишаются лицензии, а значит – они максимально безопасны для вкладчиков.

Какие банки государственные?

В России список баков с госучастием достаточно большой. В него входят как организации со 100% долей или 50% + 1 голосующая акция, так банки с государственной поддержкой. Список 2017 года увеличился за счет проведенных за год санаций (в случае финансового оздоровления банка, 51% акций отходит к АСВ).

Сбербанк – частный или государственный банк?

Многие интересуются, Сбербанк это государственный банк или коммерческий? Здесь нельзя ответить да или нет: потому, что государство (через ЦБ РФ) владеет только 52,32% акций, а остальные 47,68% – это Акции Банка, которые находятся в публичном обращении, их собственники (в т.ч. миноритарии) не установлены.

ВТБ государственный банк или нет?

Группа ВТБ владеет банками «ВТБ Банк Москвы», «ВТБ24 ПАО» и ОАО «Банк ВТБ Северо Запад». Главный в группе – ПАО ВТБ.

• на 60,93% принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества,
• 29,77% принадлежит миноритариям,
• 2,95% владеет Государственный Нефтяной Фонд Азербайджана,
• 2,36% – у швейцарской компании Credit Suisse AG,
• 2,73% – владеет АО «Россельхозбанк»,
• 1,26% – у АО «АБ «РОССИЯ»

ПАО ВТБ24, в свою очередь, почти на 100% (99,9269%) принадлежит ПАО ВТБ. Получается, что и ВТБ24 – тоже практически государственный.

Таких схем владения (через другой банк) множество. Многие негосударственные банки России подконтрольны властям через другую организацию (Торговую Палату, Росимущество, и т.д.)

Список государственных банков России 2017:

(составлен на основании частичного владения акциями)

Банк с государственным участием – кредитная организация, на принятие решений в которой государство оказывает существенное влияние.

Принято считать, что госучастие в банковской системе сказывается на ее стабильности и надежности. Кроме того, создание банков с государственным участием, как правило, объясняется тем, что существуют сектора экономики, финансирование которых потенциально либо невыгодно, либо слишком рискованно для частных финансовых институтов, – например, сельское хозяйство и другие аналогичные отрасли.

Государственное влияние на деятельность банков может осуществляться в разной степени. Здесь можно рассматривать следующие их виды.

• Полностью государственные банки. Классический пример такой организации – Банк России .
• Кредитные организации, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству. Причем какая-то часть собственности в таких банках может принадлежать частным инвесторам, в том числе и иностранным. Такими кредитными организациями являются Сбербанк, ВТБ.
• Банки, где государство владеет блокирующим пакетом акций .
• Финансовые организации, которыми государство владеет не напрямую, а опосредованно через принадлежащие ему холдинги и предприятия, управляющие, в свою очередь, банками. Например, государству принадлежит пакет акций нефтегазовой компании, владеющей банком.
• Банки, оказавшиеся под управлением государственных органов в результате применяемых к ним процедур по результатам деятельности. Например, кредитные организации, где действует внешний управляющий, направленный Банком России, или где проводится процедура санации Агентством по страхованию вкладов .
• Кредитные организации, куда направлен уполномоченный представитель ЦБ . Как правило, это происходит тогда, когда государство или Центробанк выделяет крупный кредит коммерческому банку.

Поскольку виды государственного участия в банковском секторе разнообразны и не всегда поддаются точному учету, на регулярной основе статистика по этой проблеме не ведется. Однако существуют исследования, согласно которым государство в России оказывает непосредственное влияние более чем на 50 кредитных организаций. Причем практика показывает, что на долю этих 50 из 900 с лишним банков приходится около 40% всех собственных активов банковского сектора страны. Они выдали более 45% всех кредитов организациям и частным лицам, привлекли почти 50% всех размещенных в России вкладов.

Роль государственных кредитных организаций в банковской системе РФ оценивается неоднозначно. С одной стороны, во времена кризиса именно они получают в первую очередь государственную поддержку в виде кредитов под низкий процент, обеспечивая тем самым ликвидность платежной системы. Такие банки служат оплотом надежности для частных компаний и частных вкладчиков, проводят государственную политику по снижению процентных ставок для реального сектора экономики, задают общий уровень цен ипотечного кредитования, а значит, содействуют тому, чтобы россияне могли покупать жилье.

С другой стороны, система государственного участия в банковском секторе создает не в полной мере честную конкуренцию, поскольку такие кредитные организации имеют доступ к более дешевым финансовым ресурсам.

В мировой практике развитых стран роль государства в банковском секторе зачастую ограничена. Обычно оно занимается регулированием финансовой системы в целом, в лучшем случае оказывает помощь кредитным учреждениям в ситуации кризиса. Долевое участие в финансовых институтах характерно в большей степени рынкам развивающихся стран. И в исторической перспективе постепенно происходит отказ от государственного вмешательства в банковский сектор по мере развития экономики.

В нынешних экономических реалиях, сложившихся в России те финансовые учреждения, в которых государство является мажоритарным акционером, имеют доминирующее положение по сравнению с другими подобными учреждениями. Банк с государственным участием – это такая организация, где решения принимаются, главным образом, исходя из интересов государства.

Как полагают, финансовые аналитики, благодаря участию государства в банковской системе она остается надежной и стабильной. К тому же в экономике есть такие сектора, вливание средств, в которые может быть или невыгодным, или же иметь большие риски для частных кредитных учреждений. Например, такая важная для жизни страны отрасль, как сельское хозяйство.

Влияние государства на деятельность кредитных учреждений может быть различным. Его можно разделить на определенные виды, в зависимости от степени участия государства в этих учреждениях.

Банк, в котором государство является единственным акционером. У нас есть только один такой банк это – .

Есть банки с госучастием, в которых государственная доля составляет более 50 процентов акций. Некоторый процент акций в таких кредитных учреждениях принадлежит частным акционерам, причем это могут быть люди, имеющие гражданство другой страны. Наиболее известными из таких финансовых учреждений являются « » и « ».

Есть акционерные общества, в которых, пакет, выкупленных государством акций дают ему возможность блокировать любые решения принимаемые в этом обществе.

Существуют финансовые учреждения, в которых государственное управление осуществляется посредством других, принадлежащих государству компаний, являющихся собственниками этих учреждений. Например, в ОАО «Татнефть» основным акционером является государство, а эта компания владеет блокирующим пакетом акций финансового учреждения «Зенит». Таким образом, государство посредством «Татнефти» может влиять на этот банк.

Существуют кредитные организации, финансовая деятельность, которых привела к тому, что государство вынуждено проводить в них определенные процедуры для оздоровления этих организаций. В результате этого управление в них осуществляется представителями государственных структур. Например, если в финансовом учреждении проводится санация, или если Банк России перебирает его управление на себя, направляя в это учреждение своего представителя.

Если Центральный банк осуществляет крупное кредитование какого-нибудь коммерческого банка, он также, обязательно направляет в это кредитное учреждение своего полномочного представителя.

Так как участие государственных структур в банковской системе страны может быть различным, его учет зачастую затруднен. По этой причине регулярно никто статистику не ведет. Но согласно общим статистическим данным в Российской Федерации есть более чем пятьдесят банков с государственным участием. В России свою финансовую деятельность осуществляют очень много кредитных учреждений. По, имеющимся сведениям это более, чем 900 банков. Но почти 40 процентов от общего числа собственных активов банковской системы Российской Федерации приходится как раз на банки с госучастием. Этими финансовыми учреждениями было выдано более 45 процентов от общего числа, выданных юридическим и физическим лицам, кредитов. Больше половины всех размещенных в банковской системе нашей страны вкладов, привлечено именно этими кредитными организациями.

Аналитики неоднозначно оценивают влияние таких финансовых учреждений на банковский сектор России. Когда экономика страны переживает кризис, эти структуры самые первые получают финансовую поддержку от государства, выраженную в их кредитовании под низкий процент. Таким образом, эти кредитные учреждения являются надежным оплотом для предприятий с частным капиталом, а также для простых вкладчиков. Благодаря этим банкам государство может проводить свою политику, направленную на снижение уровня процентных ставок на кредиты, которые выдаются реальному сектору экономики. Также они помогают регулировать уровень цен на ипотеку. Для жителей нашей страны такая деятельность этих банков оказывает содействие в приобретении жилья.

Но, существующая у этих банков возможность легкого получения дешевых кредитов, приводит к тому, что между финансовыми учреждениями существует конкуренция, которую назвать честной можно только с большой натяжкой.

В ведущих странах мира влияние государства на банковский сектор незначительно. Чаще всего это влияние ограничивается тем, что оно регулирует общую финансовую систему страны. Также государство осуществляет финансовую поддержку банкам во времена экономического кризиса. Государство участвует, как акционер в банковских структурах в основном в экономиках развивающихся стран. Вместе с экономическим ростом страны долевое участие государства в уставных капиталах кредитных организаций постепенно снижается.

Список основных банков с госучастием
1. Сбербанк
2. ВТБ
3. Газпромбанк
4. ВТБ 24
5. Россельхозбанк
6. Банк Москвы
7. Национальный Клиринговый Центр
8. Ханты-Мансийский Банк
9. АК БАРС
10. Связь-Банк
11. Глобэкс
12. МСП Банк
13. Татфондбанк
14. Российский Капитал
15. Всероссийский Банк Развития Регионов
16. Еврофинанс Моснарбанк
17. Крайинвестбанк
18. Дальневосточный Банк
19. Акибанк
20. Алмазэргиэнбанк
21. ГПБ-Ипотека Не работает с частными лицами
22. Московское Ипотечное Агентство
23. Росэксимбанк
24. Рускобанк
25. МАК-Банк
26. Русь
27. Банк Казани
28. Хакасский Муниципальный Банк
29. Кубанский Универсальный Банк
30. Наратбанк
31. Российский Национальный Коммерческий Банк
32. Геленджик-Банк
33. Почтобанк
34. Башпромбанк
35. Внешэкономбанк

В нынешних экономических реалиях, сложившихся в России те финансовые учреждения, в которых государство является мажоритарным акционером, имеют доминирующее положение по сравнению с другими подобными учреждениями. Банк с государственным участием – это такая организация, где решения принимаются, главным образом, исходя из интересов государства.

Как полагают, финансовые аналитики, благодаря участию государства в банковской системе она остается надежной и стабильной. К тому же в экономике есть такие сектора, вливание средств, в которые может быть или невыгодным, или же иметь большие риски для частных кредитных учреждений. Например, такая важная для жизни страны отрасль, как сельское хозяйство.

Влияние государства на деятельность кредитных учреждений может быть различным. Его можно разделить на определенные виды, в зависимости от степени участия государства в этих учреждениях.

Банк, в котором государство является единственным акционером. У нас есть только один такой банк это – .

Есть банки с госучастием, в которых государственная доля составляет более 50 процентов акций. Некоторый процент акций в таких кредитных учреждениях принадлежит частным акционерам, причем это могут быть люди, имеющие гражданство другой страны. Наиболее известными из таких финансовых учреждений являются « » и « ».

Есть акционерные общества, в которых, пакет, выкупленных государством акций дают ему возможность блокировать любые решения принимаемые в этом обществе.

Существуют финансовые учреждения, в которых государственное управление осуществляется посредством других, принадлежащих государству компаний, являющихся собственниками этих учреждений. Например, в ОАО «Татнефть» основным акционером является государство, а эта компания владеет блокирующим пакетом акций финансового учреждения «Зенит». Таким образом, государство посредством «Татнефти» может влиять на этот банк.

Существуют кредитные организации, финансовая деятельность, которых привела к тому, что государство вынуждено проводить в них определенные процедуры для оздоровления этих организаций. В результате этого управление в них осуществляется представителями государственных структур. Например, если в финансовом учреждении проводится санация, или если Банк России перебирает его управление на себя, направляя в это учреждение своего представителя.

Если Центральный банк осуществляет крупное кредитование какого-нибудь коммерческого банка, он также, обязательно направляет в это кредитное учреждение своего полномочного представителя.

Так как участие государственных структур в банковской системе страны может быть различным, его учет зачастую затруднен. По этой причине регулярно никто статистику не ведет. Но согласно общим статистическим данным в Российской Федерации есть более чем пятьдесят банков с государственным участием. В России свою финансовую деятельность осуществляют очень много кредитных учреждений. По, имеющимся сведениям это более, чем 900 банков. Но почти 40 процентов от общего числа собственных активов банковской системы Российской Федерации приходится как раз на банки с госучастием. Этими финансовыми учреждениями было выдано более 45 процентов от общего числа, выданных юридическим и физическим лицам, кредитов. Больше половины всех размещенных в банковской системе нашей страны вкладов, привлечено именно этими кредитными организациями.

Аналитики неоднозначно оценивают влияние таких финансовых учреждений на банковский сектор России. Когда экономика страны переживает кризис, эти структуры самые первые получают финансовую поддержку от государства, выраженную в их кредитовании под низкий процент. Таким образом, эти кредитные учреждения являются надежным оплотом для предприятий с частным капиталом, а также для простых вкладчиков. Благодаря этим банкам государство может проводить свою политику, направленную на снижение уровня процентных ставок на кредиты, которые выдаются реальному сектору экономики. Также они помогают регулировать уровень цен на ипотеку. Для жителей нашей страны такая деятельность этих банков оказывает содействие в приобретении жилья.

Но, существующая у этих банков возможность легкого получения дешевых кредитов, приводит к тому, что между финансовыми учреждениями существует конкуренция, которую назвать честной можно только с большой натяжкой.

В ведущих странах мира влияние государства на банковский сектор незначительно. Чаще всего это влияние ограничивается тем, что оно регулирует общую финансовую систему страны. Также государство осуществляет финансовую поддержку банкам во времена экономического кризиса. Государство участвует, как акционер в банковских структурах в основном в экономиках развивающихся стран. Вместе с экономическим ростом страны долевое участие государства в уставных капиталах кредитных организаций постепенно снижается.

Список основных банков с госучастием
1. Сбербанк
2. ВТБ
3. Газпромбанк
4. ВТБ 24
5. Россельхозбанк
6. Банк Москвы
7. Национальный Клиринговый Центр
8. Ханты-Мансийский Банк
9. АК БАРС
10. Связь-Банк
11. Глобэкс
12. МСП Банк
13. Татфондбанк
14. Российский Капитал
15. Всероссийский Банк Развития Регионов
16. Еврофинанс Моснарбанк
17. Крайинвестбанк
18. Дальневосточный Банк
19. Акибанк
20. Алмазэргиэнбанк
21. ГПБ-Ипотека Не работает с частными лицами
22. Московское Ипотечное Агентство
23. Росэксимбанк
24. Рускобанк
25. МАК-Банк
26. Русь
27. Банк Казани
28. Хакасский Муниципальный Банк
29. Кубанский Универсальный Банк
30. Наратбанк
31. Российский Национальный Коммерческий Банк
32. Геленджик-Банк
33. Почтобанк
34. Башпромбанк
35. Внешэкономбанк